Регистрация

Авторизуйтесь через соцсети:


Если вы зарегистрированы, просто введите свои данные:


Или пройдите регистрацию. Это не займет много времени



Регистрация


Сегодня суббота 26 мая 2018 года

Знаменитости


Происшествия


Планета


Спорт


Рубрика: #Бизнес

Главная | #Бизнес | «Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

Быстрые новости сегодня

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

с пятикратной переподпиской

18.01.2018, 12:22

«Фосагро» в среду закрыла книгу заявок на еврооблигации на $500 млн со ставкой ниже 4% с переподпиской в пять раз. Деньги от продажи бумаг компания планирует направить на погашение более дорогого облигационного займа, размещенного в 2013 году. Это, по мнению гендиректора «Фосагро» Андрея Гурьева, улучшит структуру долгового портфеля, который на конец сентября составлял около 110 млрд руб.

Крупнейший в России производитель фосфатных удобрений «Фосагро» разместил еврооблигации на $500 млн сроком на пять лет и три месяца. Ставка купона составила 3,95% годовых. Первоначальный ориентир доходности составлял около 4,375% годовых. Как отметил гендиректор компании Андрей Гурьев, «мы очень довольны, что в очередной раз нам удалось провести успешный прайсинг еврооблигаций и получить одну из рекордно низких ставок среди российских корпораций и для нас самих». Роуд-шоу выпуска началось на прошлой неделе, книга заявок формировалась 17 января.

В рамках сделки совместными глобальными координаторами и букраннерами выступают BofA Merrill Lynch, Citi, JPMorgan, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», также организаторами выпуска стали Raiffeisen Bank International, Renaissance Capital, Societe Generale, UBS и UniCredit. Планируемому выпуску еврооблигаций присвоены кредитные рейтинги BBB– от Standard & Poor`s, Ba1 от Moody`s и предварительный рейтинг BB+(EXP) от Fitch Ratings, что соответствует корпоративным кредитным рейтингам компании. Предыдущее размещение «Фосагро» провела в прошлом году после четырехлетнего перерыва. Тогда компания продала бонды со сроком обращения четыре с половиной года на $500 млн с доходностью 3,95%.

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

Как в «Фосагро» появилось что-то восточное

В «Фосагро» входят череповецкий «Апатит», заводы в Кировске и Балаково, а также «Метахим» в Волхове. В 2017 году компания планирует увеличить производство удобрений до 7,9 млн тонн, в 2018 году — до 8,5 млн тонн. Контролирует компанию семья Гурьевых (48,48% акций компании). Среди других крупных акционеров — ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (19,35%) и член совета директоров компании Игорь Антошин (6,3%). Free float составляет 25,87%.

Как сообщает «Фосагро», в ходе нового размещения ставка купона была снижена на 55 базисных пунктов по сравнению с верхней границей изначального ориентира, «что является подтверждением статуса компании в качестве первоклассного заемщика и высокого интереса со стороны широкого круга инвесторов». В компании уточнили, что спрос на бумаги был в пять раз выше предложенного объема размещения.

«Фосагро» разместила евробонды на $500 млн

За счет чего «Фосагро» нарастила прибыль в 2016 году

Деньги от продажи еврооблигаций «Фосагро» планирует направить на погашение дебютного выпуска еврооблигаций, который компания разместила в 2013 году со ставкой купона в 4,204%. Там поясняют, что выгодные условия нового привлечения позволят снизить среднюю ставку долгового портфеля и значительно улучшить его структуру. На конец третьего квартала 2017 года чистый долг компании составил 109 млрд руб., соотношение чистого долга к EBITDA — 2,1х. Помимо евробондов долг компании к погашению в 2018 году составляет $122 млн, в 2019 году — $164 млн, в 2020 году — $283 млн. Основные погашения приходятся на период после 2021 года ($825 млн). По словам господина Гурьева, размещение «Фосагро», которое должно стать первым среди российских компаний в текущем году, «будет определенным ориентиром для других корпоративных заемщиков и даст хороший сигнал рынку».

Источник

Автор: quicknews

0 отзывов

Выскажите свое мнение по поводу прочитанного. Новость была интересной?


Авторизуйтесь через соцсети:



Интересное

Военные конфликты

Видеоновости

Общество и социология

Версия для компьютера | Переключить на мобильную версию